算力租借概念迸发 奥飞数据午后直线CM涨停

  2025年2月20日午后，算力租借概念股以身许国迸发，奥飞数据(300738.SZ)直线板，数据港、中贝通讯等标的涨幅超7%。

  小事数据公司IDC和浪潮信息散步联合推出的《2025年我国AI计算力开展评价陈述》(下称“陈述”)显现，2024年全球AI服务器自卖自夸规划为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望到达2227亿美元。其间，生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。

  值得注意的是，2024年智能算力自卖自夸规划已打破190亿美元，同比激增86.9%，远超此前自卖自夸预期。陈述以为，大模型和生成式人工智能推高算力需求，我国智能算力开展水平增速高于预期，智能算力增幅远高于通用算力增幅。

  具体看，算力规划方面，2024年我国通用算力规划达71.5EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)，同比增20.6%；智能算力规划达725.3EFLOPS，同比增74.1%，智能算力的增幅是通用算力增幅的三倍以上。2025年我国通用算力规划估计到达85.8EFLOPS，同比增20%；智能算力增幅将到达1037.3EFLOPS，同比增43%。估计2025年将到达259亿美元，同比增36.2%。

  财政部2024年Q4推出的“东数西算”专项债已累计发行1200亿元，要点支撑中西部智算中心建造。奥飞数据中标的内蒙古联通2.16亿元智算云项目。

  依据自卖自夸揭露信息，到2024年6月末，奥飞数据自建自营数据中心可用机柜数量逾越39,000个。公司积极地推动廊坊固安、广州南沙、天津武清、成都双流等大型数据中心、智算中心的建造与交给，为百度等客户供给高品质数据中心服务。

  当时职业均匀PS为2.8倍，依据券商测算，若2025年算力租借事务占比提升至35%，合理估值应切换至PS3.2倍。

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